何ができるか
- すべてのBOXの対応状況を1か所で確認できます。
- 対応中、確認期限が来た案件、振り返り待ち、完了した案件を確認できます。
- 対象の声を開き、BOXを探し直さずに対応を続けられます。
「改善タスク」は、判断カードで選んだ結果を自動でまとめる一覧です。タスクを手動で登録する必要はありません。
どこから開くか
左メニューの「改善タスク」を開きます。
カードが作成される条件
判断カードは、定期的な処理で自動的に作成されます。次の条件を満たすBOXが対象です。
- 対象BOXで「対応のお知らせ」を受信中であること。
- 回答が完了していて、コメントがあり、削除されていないこと。
処理のタイミングと対象範囲は次のとおりです。
- 8時から18時の毎正時に処理されます。
- 直近28日以内の回答が対象です。1回の処理では、1BOXにつき最大500件まで確認します。
作成されたカードは、28日を過ぎても一覧に残ります。
受け取りを始める手順は「対応のお知らせとスタッフ共有メールを設定する」を確認してください。
画面上部の数字を見る
- 「対応中」：まだ完了していない案件の件数です。
- 「確認期限到来」：設定した確認日を迎えた案件の件数です。
- 「振り返り待ち」：対応後の確認を待っている案件の件数です。
- 「最近の完了」：最近完了した案件の件数です。
数字を評価指標として見るのではなく、次に確認する案件を探す目安として利用してください。
対応中の案件を絞り込む
1. 「対応中」を選びます。
2. 必要に応じて「BOX」から対象を選びます。
3. 必要に応じて「状態」から次のいずれかを選びます。
- 「対応未選択」
- 「確認予定」
- 「あとで確認」
- 「振り返り待ち」
一覧の行または「詳細を見る」を押すと、対象の声の詳細と対応画面が開きます。対応を保存して戻ると、一覧の状態も更新されます。
完了した案件を確認する
1. 画面上部の「完了」を選びます。
2. 必要に応じて「BOX」で絞り込みます。
3. 対象の行または「詳細を見る」を押します。
一覧では、完了理由と更新日を確認できます。対応完了日や、メールで共有した場合の共有日・送信人数は、対象の詳細画面で確認できます。
BOX内の一覧との使い分け
- 「BOXサマリー」の「届いた声への対応」：1つのBOXの状況を確認し、その場で対応を選ぶときに使います。
- 左メニューの「改善タスク」：すべてのBOXを横断して、対応漏れや確認期限を確認するときに使います。
権限と対象プラン
- Basic、Advance、Enterpriseで利用できます。
- AdminとEditorは、詳細画面から対応を変更できます。
- Viewerは一覧と詳細を確認できますが、対応を変更できません。
注意点
- 改善タスクは判断カードと連動しています。別のタスクとして二重登録されるものではありません。
- 「改善ステップ」で作成した過去のAI提案とは別の機能です。AI提案は対応予定や実施記録ではありません。
- 絞り込みは、現在表示されている案件が対象です。表示上限から漏れた案件を追加で読み込むものではありません。見つからない場合は、対象BOXの「届いた声への対応」も確認してください。
- 「再読み込み」だけでは新しいカードは作成されません。新しい声が表示されない場合は、次回の定期処理後に「再読み込み」を押してください。
よくあるケース
Q. 改善タスクへ登録するボタンが見当たりません
A. 手動で登録する操作は不要です。BOXの判断カードに追加された声が自動で表示されます。
Q. 完了した案件が対応中の一覧から消えました
A. 削除されたのではありません。「完了」を選ぶと確認できます。
Q. 1つのBOXだけ確認したい場合はどうしますか
A. 「BOX」の絞り込みを使うか、対象BOXの「BOXサマリー」から確認してください。