Projectとは
Projectは、BOXをまとめて整理するための単位です。
たとえば、店舗別、部門別、キャンペーン別、顧客接点別にBOXを分けておくと、あとから「このまとまりの中で、どのBOXを先に見るべきか」を確認しやすくなります。
Projectはタスク管理の画面ではありません。対応内容の判断や改善提案の確認は、各BOXの「BOXサマリー」で行います。
何ができるか
- Projectを使うと、複数のBOXを店舗、部門、施策、顧客接点などの単位で整理できます
- Project Summaryで、そのProjectの中でどのBOXを先に確認するかを見られます
- BOXごとの詳しい判断や対応は、これまで通り「BOXサマリー」で確認します
どこから開くか
- 左メニュー「Project」
- Project一覧の「Summaryを見る」
- BOX一覧の「Projectを変更」
- BOX編集画面のProject選択
- ダッシュボードのBOXカードに表示される「Projectを見る」
基本の使い方
1. 左メニューから「Project」を開きます。
2. Projectを作成します。
3. BOXを作成または編集するときに、対象のProjectを選びます。
4. Project一覧で、ProjectごとのBOXを確認します。
5. 「Summaryを見る」からProject Summaryを開き、Project内で優先確認が必要なBOXを見ます。
6. 詳しく判断したいBOXは、「BOXサマリー」に進んで確認します。
Projectを作成する
1. 左メニューから「Project」を開きます。
2. 「Projectを作成」を選択します。
3. Project名と説明を入力します。
4. 作成後、BOXをそのProjectに紐づけます。
BOXをProjectに紐づける
1. BOX作成またはBOX編集で、紐づけたいProjectを選びます。
2. 既存BOXを移動する場合は、BOX一覧の「Projectを変更」を使います。
3. Project画面から、Project配下のBOXを別のProjectへ移動することもできます。
4. 変更後、Project Summaryを開くと、移動後のProject配下として確認できます。
Project Summaryを見る
1. 左メニューから「Project」を開きます。
2. 対象Projectの「Summaryを見る」を選択します。
3. 「先に見るBOX」で、優先確認が必要なBOXを確認します。
4. 必要に応じて期間を切り替えます。
5. BOXごとの詳しい判断は「BOXサマリーを見る」から確認します。
各画面の役割
- 「ダッシュボード」：ワークスペース全体で、どのBOXを先に見るか決める入口です
- 「Project Summary」：1つのProjectの中で、どのBOXを先に見るか確認する画面です
- 「BOXサマリー」：1つのBOXの状況、主課題、次の改善ステップを確認する画面です
- 「日次レポート」：1日の変化や根拠コメントを振り返る画面です
ダッシュボードからもProjectへ進む
1. 左メニューから「ダッシュボード」を開きます。
2. 優先確認したいBOXカードを見ます。
3. そのBOXがProjectに紐づいている場合、「Projectを見る」からProject Summaryに進めます。
4. BOX単体の詳しい確認をしたい場合は、「BOXサマリーを見る」を使います。
権限とプラン
- ProjectはBasic、Advance、Enterpriseで利用できます。
- Freeでは通常の操作画面にProjectは表示されません。
- AdminとEditorはProjectの作成、編集、停止、再開、BOXの紐づけ変更ができます。
- ViewerはProject一覧とProject Summaryを確認できますが、Projectの作成や変更はできません。
注意点
- ProjectはBOXを整理するための単位です。タスク管理や対応ステータス管理の画面ではありません。
- Project SummaryはProject単位の確認画面です。ワークスペース全体の優先順位はダッシュボードで確認してください。
- BOXごとの判断、改善提案、対応状況の確認は「BOXサマリー」で行います。
- 停止中のProjectは管理画面で確認できますが、新しいBOXの移動先としては有効なProjectを選びます。
- 最後の有効Projectは停止できません。
よくあるケース
ケース:「Projectが表示されない」
FreeプランではProjectは通常表示されません。Basic以上のプランで利用できます。
ケース:「どの画面から見ればよいか」
Projectごとに整理したい場合は、まず左メニューの「Project」を開いてProject一覧を確認してください。ワークスペース全体の優先順位を見たい場合は「ダッシュボード」を使います。
ケース:「SummaryとBOXサマリーの違い」
Project SummaryはProject内のBOXを並べて見る画面です。BOXサマリーは1つのBOXを詳しく判断する画面です。